嗨，朋友们好！今天给各位分享的是关于客户档案信息的模板的详细解答内容，本文将提供全面的知识点，希望能够帮到你！
本篇目录：
顾客档案的基本内容有哪些?
1、顾客档案的基本内容如下：姓名，年龄，出生日期，籍贯，居住地址，工作单位，职务，家庭状况，禁忌事项，性格爱好，消费偏好，消费能力评估等。客户档案原始资料是客户档案的基础内容。
2、客户内部的人员关系；1竞争信息 竞争对手在客户内的合作历史。
3、常规档案：客人姓名、性别、年龄、出生年月、婚姻状况以及通迅地址、电话号码、公司名称、职务等。
保险人员客户档案表格模板
1、保险公司客户档案表 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览2 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
2、已开通网申数字证书的单位，可通过网申系统申报个人信息变更，并打印《北京市社会保险个人信息变更登记表》一式两份；无法在网上申报的单位在五险合一企业版软件变更并打印《北京市社会保险个人信息变更登记表》一式两份。
3、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
4、全体人员的档案表，可以用excel表格将员工的信息统一整理起来，便于查阅。涵盖内容包括所在部门，姓名，性别，出生日期，年龄，户籍所在地，居住地，就职时间，婚姻状况，教育程度，联系电话，紧急联系人，紧急联系人电话。
5、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
6、客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。③.委托专业调查机构进行专项调查。
客户信息保密协议模板怎样写的
1、乙方必须对所有来自甲方的保密信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。
2、经营信息：包括但不仅限于甲方的客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、不公开的财务资料、产销策略等。 甲方依照法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
3、本协议所规定的商业秘密，乙方如果能够证明该等信息可以从公知领域获得，不具有秘密性，则可以解除乙方对该信息的保密义务。
4、保密协议范本，主要是围绕：严格遵守公司规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责，不泄露公司的保密信息，如果公司承诺不泄露属于他人的保密信息，员工也不得泄露该保密信息。
5、法律分析：保密协议有固定的格式，一般都是模板化的。甲方：住所： 法定代表人：乙方：住所： 身份证号码：因乙方现正在为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的商业秘密。
6、惟乙方之在职员工、代表人、代理人或使用人，如事先已与乙方签订足以保护本机密信息机密性且保密义务及责任不低于本协议书之合约，且其在职务上或业务上有知悉机密信息之必要者，不在此限。
如何用EXCEL表格做客户信用档案?
1、打开excel，新建工作表；输入建立客户档案需要的内容条目（如图所示）；将客户档案合并居中，调整字体大小；调整表格字体大小、格式，调整行高、列宽，居中所有文字，按照内容合并表格；给表格添加边框，根据企业需求进行调整即可。
2、打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。
3、在电脑桌面上找到WPS2019软件，新建一个EXCEL文档。新建EXCEL文档，命名XX展会客户联系表。、标题创建，首行分别归类为邮箱，邮箱2，联系人，客户公司名称，网站。
4、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。
5、建立客户档案资料，即数据清单，如A1：F24。欲查询月购量400吨以上，且信誉等级为“优”的客户资料，则：1）建立条件区域I1：J3。
6、在sheet2中建立这样一张表，作为数据源，用来每次把数据录进去。然后在sheet1中，制作下面这样一张表：然后你点左边框里面的东西，数据就会自动从sheet2中读出来，需要用到一些读取数据的函数。给你参考参考。
小伙伴们，上文介绍客户档案信息的模板的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
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