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保险拜访客户工作日志模板
1、保险工作日志的内容包括：今天工作的目的，要拜访的地点、人、要了解的内容。今天重要事情的完成过程，还有什么样的问题没有解决；在交谈过程中哪句话起好了作用，哪句话引出了新的问题还没有解决。
2、工作日志是一天所有工作的总结和反思，目的在于可以清楚知道自己一天做了什么、收获了什么、将要做什么。这里就建议尝试KPTP工作法了，非常适合工作日志。
3、月初的日志内容月底来做，如果是这样，写工作日记纯粹是一种应付领导抽查的任务，对自己对客户都是一种不负责任的态度。甭想成为营销专家，就是合格的业务员也谈不上。
4、除了每天检查工作日志外，还要检查客户档案并辅导建立和完善客户档案，还包括客户的紧急联络卡，方便拓展客户。当然也还有学到实战性的课程寿险与家庭财务规划。
保险行业组织监督情况说明怎么写?简单的发个模板吧。谢谢了。
服务：以会员需要和行业发展需求为导向，切实增强提供服务的主动性和针对性，努力为会员单位，保险消费者及决策机关提供服务，促进行业健康发展。
简单给你写个，前个月我还写了这个，赔款已经下来了。
可以在退保投诉中将情况具体表明，说是由于销售人员误导或其他原因才购买的保险。具体需要将退保的原因写清楚，然后拿着退保投诉到当地的保监局去投诉。如果还是解决不了，最后可以到法院起诉。
保险公司怎么追踪业绩
如果您是中国人寿的代理人，您应该有您的天地通吧，在天地通里可以查，一般我们公司内部也有查的系统，只要您的工号。
保险公司会根据业务发展情况，设定一定的业务指标，如保费收入、市场份额、赔付率等。市对县的考核通常会根据这些业务指标进行追踪，以确保县级分支机构达到业务发展目标。
基础的两样东西：一个可以给你提供提取数据来源的系统，例如分/时/日/月/年的业绩预收、承保清单或各展业单位的汇总。
例如：早会经营，追踪出勤，追踪业务，辅导，陪访，产说会创说会组织等等，再加上新人班，保代班，衔接班等等的制式非制式培训。
这个理论上保监会可以查询到，不过你要不认识人，或者没有足够的单位等级，人家是不会给你查询的，因为那些都是行业秘密。证监会也许也能查询到，毕竟他掌握着大部分公司的年度报表。
举绩人力是指成功做成了业务的持证人力。在营销活动中，举绩率是判断一个团队是否健康，是否具有良性发展状态的重要指标。在保险业务中，举绩率是个险的营销生命线，举绩率是业务发展的命根子。
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